У Мэй наконец-то появляется возможность поближе узнать новых врагов Щ.И.Т.а. В это время Скай, Симмонс и другие члены космической команды пытаются спасти Фитца и Энока от хроникомов. Мак, Йо-Йо и доктор Бэнсон продолжают расследование трагедии, произошедшей на Маяке.