Neil Oliver erkundet das Netzwerk an Befestigungsanlagen der „Festung Sydney“, die im Zweiten Weltkrieg die Einnahme der Stadt verhinderten. Derweil erfährt Xanthe Mallett, wie die Aborigenes aus Muschelschalen Mörtel herstellen. Tim Flannery enthüllt die geologischen Geheimnisse des ausgedehnten Hafens der Stadt und löst das Rätsel der Flüsse, die Kapitän Philip im Jahre 1788 so verblüfften.