Выясняется, что агенты "Щ.И.Т.а" - далеко не единственные, кто изучал или изучает Монолит (он является порталом на планету много старше Земли). Команда приглашает профессора Рэндольфа, появившегося ранее в одном из эпизодов, для изучения Монолита, но тот соглашается лишь после угроз Колсона. Асгардец предлагает вернуть Симмонс, а после уничтожить Монолит. Дейзи приглашает Эндрю Гарнера для работы с Джоуи. Команда отправляется в английский замок, в то время как Уорд похищает Вердена, сына барона Штрукера, и просит его помочь восстановить "Г.И.Д.Р.у". Хантер просит Мэй, находящуюся на отпуске с отцом, разобраться с Уордом, и та соглашается после долгих отказов. Команда большими усилиями возвращает Симмонс и уничтожает Монолит. Верден записывается к Гарнеру на занятия.