Отряд Гидры и Фитц ищут нелюдя на Мавете (так называется другая планета). Они находят огромный памятник Гидре на чужой планете, а позже - Уилла. Хантер и Бобби присоединяются к команде Мака. Гидра тем временем подводит к замку нелюдей. "Щ.И.Т." начинает операцию по спасению Фитца и Симмонс и Колсона. Последний наконец приходит в сознание. Джемме удаётся освободиться, и она, пытаясь выбраться натыкается на помещение, где находятся ящики с нелюдями в стазисе. Она же освобождает Эндрю, который, трансформировавшись, защищает её от Гидры. На Мавете Уилл убивает нескольких солдат Гидры. Колсон же находит Уорда. Команда спасает Симмонс. Лэш убивает всех нелюдей Гидры. Гидра штурмует оккупированный "Щ.И.Т.ом" зал с порталом. Все, кроме Мака и Дейзи, уходят к самолёту. Выясняется, что у Уилла разорвано полноги, но тот это скрывал и не чувствовал боли, потому что на самом деле погиб, спасая Симмонс, а после был захвачен монстром. Портал открывается. Фитц несколько раз стреляет в тело Уилла из пистолета и один - из ракетницы, в результате чего оно сгорает. Колсон убивает Уорда, а из головы Уилла вытекает жидкая субстанция. Мэй пускает ракеты по замку. Колсон, Мак, Дейзи и Фитц поднимаются в самолёт на капсуле Эндрю. Оказывается что Уорд тоже вернулся с Мавета, но это уже совсем не Уорд...